1. Die moderne Portfolio-Theorie
Ein Portfolio mit 100% festverzinslichen Wertpapieren hat ein niederes Risikoprofil. Ein Portfolio mit 70% festverzinslichen Wertpapieren und 30% Aktien hat dasselbe Risikoprofil, und das bei einer deutlich steigenden Rendite-Chance. Für diesen mathematischen Beweis hat Professor Harry M. Markowitz 1990 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten.
2. Die Zinsdifferenz-Gewinne
Durch den Einsatz von günstigem Fremdgeld in diese sichere und rentable Anlage werden zusätzliche Erträge erzielt.
3. Das Durchschnittspreis-Verfahren
Mit der Anlagestrategie o.p.private-invest wird das Fremdgeld über einen festgelegten Zeitraum jährlich in eine Fondsanlage investiert.
Somit kaufen Sie automatisch viele Anteile, wenn der Preis tief ist, und wenig Anteile, wenn der Preis hoch ist (Cost Average Effect).
4. Die Steuervorteile
Steuerliche Vorteile werden konsequent genutzt, zum Beispiel mit einem Entnahmeplan, welcher Ihnen eine steuerfreie «Rente» bietet.
5. Das Private Banking
Sie profitieren von einer flexiblen, laufend optimierten Anlagestrategie. Ihre Anlage wird von einem Ihnen persönlich bekannten Anlageberater einer renommierten Schweizer Bank aktiv und kontinuierlich gemanagt.
(Sie befinden sich hier:) Die 5 Bausteine
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